Charlotte keert terug naar de afgelegen Scilly-eilanden voor de kust van Cornwall, jaren nadat ze er de zomers doorbracht met haar grootouders. Ze twijfelt of het de juiste beslissing is. Ze is gestuurd om een school te sluiten, maar wanneer ze de kinderen en de ouders leert kennen, raakt ze meer betrokken bij het leven op het eiland dan ze ooit had verwacht. Zeker wanneer schoolvader Ash haar gevoelens in de war brengt.

Ook de brieven die Charlotte’s grootmoeder tijdens de Tweede Wereldoorlog in geheime code schreef, zijn voor Charlotte reden om op het eiland te blijven. Ze ontdekt het verhaal van een verboden liefde, en van een bijzondere man die alles op het spel zette om zijn land te redden. Zelfs zijn grote liefde…